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时：晚上
景：夜总会里
人：王山、郭秀娘、郭小飞、阿广、舞客、伴奏者(音乐响起，是主题曲用爵士方式奏出)
(舞池里人影在跳舞)
(王山一个人在抽烟、喝酒)
(郭秀娘穿华贵的服装，盈盈地走过来，坐下来，先拿去他的烟，再倒掉他的酒)
(王在暗红的灯光下不动)
郭秀娘：你喝得太多了。
(王山再倒酒)
(郭用手按住酒杯，王山没有再倒，酒杯里有一点点酒。)
(郭闪亮着眼，凝视着他，说了一句话)
郭：我知道三爷没有死。
(王山一震，观察郭秀娘)
郭：你不必奇怪我怎样知道，反正，我知道你的人，三爷要是真给人害了，你一定报仇──现在你没有去报仇，三爷一定还活着，外面的人误解你，因为他们不了解你。
(王山苦笑)
郭：你放心，我不会对别人说去。
(王山凝视酒杯)
王：酒的颜色好美。
郭：无论你做什么，我都相信你。
王：酒的泡沫碎了。
郭：(幽幽一叹)你的血比酒还冷。(一仰首把酒杯残存的酒干尽)
王：热泪的读书人当不成官，热血的江湖人活不长命。
郭：(柔声地挨近)我们离开上海好不好？
(王深深地凝视她)
郭：山，你和我，离开上海，我们手上都有钱，可以不愁吃，不愁穿，何必要留在这乱世里的是非之地？
(王捧着郭的脸庞，有些感动的神情)
王：秀娘，我不是不想离开，而是离不开上海。
郭：(冷然)只要你真的想，没有你做不到的事的。
王：三爷的负托，我不能有失。
郭：王大哥，您也得为自己想想啊。(热诚地抓住王的手)你带我来上海的，你也该带我离开。
(王山紧握她的手，郭把脸贴近在他有力的手上)
王：你去唱一首歌吧。
郭：(徐起，含泪眼看他)什么歌？
王：(低哼)那首──(哼了前面两句)
郭：(揩去眼泪)好。(上去唱歌，音乐伴奏起，很强烈的抒情怀昔)
(王静静的听歌，小飞至，坐下来，静静的陪他喝酒)
(郭秀娘风华绝代但哀怨地唱着歌)
(王与小飞相对无言)
(王又掏出怀表)
(小飞在抚拭着刀锋)
(阿广在揩酒杯，看在眼里)