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飞往纽约的夜间航班上。
在欧洲的这几天,几乎是不停歇的在几个国家奔波,叶薇语也累坏了,上飞机没多久就倦意上涌,放倒座椅,带上眼罩,准备睡了。
林风抬手将她头顶的空调关小,又找空乘多要了一条毛毯,轻轻给叶薇语盖在身上。
这一番举止,让美联航这架波音777头等舱的空姐也不禁露出微笑,暗赞这个年轻的东方人,非常绅士。
林风心中不定,也怕吵到叶薇语,就和投资者关系总监徐倩换了座位,和李东坐在一起,低声对欧洲这段路演旅程进行复盘。
“joe,欧洲的投资者对梦龙的业务模式还是没有概念啊,尽管我已经用非常详尽的数据来表明在中国,无线增值业务的成长空间巨大,但似乎还是有不少持谨慎怀疑的态度……,你判断在欧洲我们能拿到多少认购订单?”
李东笑着宽慰他:“林董,你是说在法兰克福的时候,那个态度恶劣的dws投资管理公司的基金经理?您最后不是也用大量的数据,有理有据的说服了他么?最后我看他也是哑口无言,坐在下面频频点头,哈哈!“
“放心吧,林董,就在上飞机前,德银在欧洲的负责人还告诉我,伦敦方面的新星投资管理公司、独立松树资产公司、斯隆-罗宾逊资产管理公司、针线资产管理公司、牛顿资产投资管理公司、弗莱明顿投资管理公司和爱丁堡的哈德逊全球投资公司、伊根资产管理公司等传回来的反馈都非常好,我觉得拿到90,从而拔高了本年度美国的经济增长;道琼斯30种工业指数已经上扬19-30的股票发行份额还要靠美国的路演呢!
当下下了严令,谢绝一切采访和媒体接触,所有采访都推后到上市当天之后,所有人的精力必须集中在路演上来。
因为美国的地域广阔,路演行程又遍布东西岸,再加上为了避免在机场候机时遇到记者。
林风拍板,直接包租了一架小型商务飞机。
不得不说,哪怕是普通的小型商务飞机,乘坐的自由和便捷感受也远非乘坐民航可比,林风和叶薇语笑称,将来有钱了,也买架私人飞机玩,被叶薇语甩了个白眼:“烧包!”
正如林风所预计的那样,美国没有成规模的无线增值业务,却有着全球最优秀、最挑剔的投资者。
路演过程中,美国投资者的提问,是专业的、挑剔的,甚至有些苛刻!
在波士顿,投资者不仅对梦龙的业务模式进行了一系列的逼问,而且对公司的营销策略进行置疑:你们是如何认同产品的理念的?如何靠它来赢利?事先付费的业务,会不会造成财务问题?品牌的认知是不是成功的关键?在营销中,你是否运营前拉与后退的策略?你有没有在企业市场进行渗透?与内容合作伙伴进行合作,哪些行得通,哪些行不通?
还好经过了欧洲阶段的路演,类似的很多问题林风都做了充分的准备。
“在中国,移动通信时代已经到来。因此,市场变得越来越成熟,运营商与无线增值服务提供商的界限很明确,各做各的生意。这是两种生意,要求不同的经营理念和人才,就像造高速公路的人,不会去造汽车一样……”林风娓娓道来,把梦龙这种基于与中国无线通讯运营商(中国移动和中国联通)的利润分成的内容提供商(sp),两者之间的商业模式讲得格外清晰。
“首先,我们将自己定位于‘无线娱乐内容服务供应商’,我们的赢利模式很清晰。无线增值服务继承的是电信模式,计费系统完善,即使是0.1元的短信、3元的音乐彩铃,都会给投资人带来巨大的回报……”
而在投资者问到和竞争对手的竞争关系时,林风以“创新”做答,并列举了梦龙发展过程中的很多举措,如彩铃的提前布局等,最终赢得了投资人的认可。
而梦龙的财务状况,则是最不需要林风费口舌的了。
梦龙财务表现是否足够让人满意?资金回报率是否足够高?未来是否能够继续保持高速的增长?这都是投资者关注的核心问题。因为这涉及到对公司的价值评估!
而这恰恰是梦龙路演ppt中最大的亮点。
从2001年8月创业时第一个月的4万美元收入,到2003年底预计达到3800万美元年度收入,梦龙的财报上,清晰划出一道漂亮上升曲线的收入和盈利数据,而年复合超过500的人使用手机,在香港这一比例更是高达91的人使用手机,再考虑到中国13亿的人口,这一市场的潜力可想而知!”
“据统计,2002年中国总的无线增值业务销售额只占总的无线收入的3.5以上的认购订单,梦龙股票获得了18倍的超额认购!
林风等人在奥兰治机场紧急连线分布在各地的董事会股东,包括霸菱亚洲、红杉资本、老虎基金等,董事会讨论通过,接受了高盛等承销商的意见,将发行价格提高!
经过投行人员根据认购订单的精心核算,最终确定,将发行价格从之前的13-15美元,提高到16美元,发行2000万adr,同时,承销商决定行使其拥有的300万股adr的超额认购权。总发行股票数量达到了2300万adr,募集资金总额上升到3.68亿美元!
商务飞机破空而起,在夜色中向纽约方向飞去。
明天,就是梦龙登陆纳斯达克的当天了!
耳边,叶薇语正在不断嘀咕着,明天这样的大日子,自己穿什么衣服才好呢?……
林风透过机舱窗口,俯瞰着下面不知哪座城市,如星辰般的璀璨灯火。
纳斯达克,我来了!